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香港2013年電訊行業市場分析

其實這個世界有不少有趣資訊,今日無意中又發現一個。「電訊數碼」擬香港上市,根據其上載在聯交所的「聆訊後資料」,其中載有對香港電訊市場的研究分析,確有參考價值。其實有幾張圖像,不過嫌麻煩,不加入了,有興趣可以到聯交所自行瀏覽。

電訊數碼委任全球諮詢公司弗若斯特沙利文對香港電訊行業及澳門的傳呼服務市場進行分析,並編製行業報告。

受惠於香港流動技術的發展、價格下降及已建立完善的資訊及通訊科技(ICT)基建促進流動電話的普及,香港流動電話收入由2010年之21.1億美元大幅增加至2013年之81.3億美元,複合年增長率為56.77%。受益於香港商用3G/4G網絡數量持續增加及智能電話日益普及,預計2018年的市場規模將達421.2億美元,複合年增長率為38.96%。

香港流動電話貨運量由2010年之6.26百萬部快速增長至2013年之26.61百萬部,複合年增長率為61.99%。隨著市場日益飽和,預計2018年流動電話之貨運量將達182.9百萬部,複合年增長率將下降至47.04%。由於市場競爭激烈,預期流動電話的價格及利潤率將有所下降。(網絡述聞編按:香港人口只有700萬,幾年後手機銷量有1.83億部?未必稍為不靠譜吧?)

流動電話(尤其是智能電話)的用戶持續激增,原因為流動電話生產商或品牌擁有人對產品的更新換代十分頻繁。由於流動電話生產商之間競爭激烈,每三至六個月就會有具備全新功能的新型流動電話推出市場,以刺激消費者的需求。此外,隨著技術的不斷進步,智能電話應用程式日益普及,用戶體驗持續改善且以實惠價格定價的智能電話款式越來越多。因此,功能電話將被智能電話取代,從而帶動香港流動電話貨運量的大幅增長。

流動電話行業需求方面的主要市場增長動力包括(i)可以經濟及便捷方式獲得互聯網的個性化娛樂及資訊服務的可用無線網絡日益增加;(ii)智能電話愈加普及;根據行業報告,流動電話用戶通常每十二至十八個月更換新款智能電話,且更多用戶由功能電話轉用智能電話;(iii)智能電話應用程式的快速發展及流動網絡日益滲透到日常生活,促使電話能處理更多事務;及(iv)無線網絡普及率日益增長。

另一方面,流動電話行業供應方面的主要市場增長動力包括(i)分銷商及零售商數量不斷增長,分銷渠道日益多元化;(ii)消費者可選擇的產品日益增加,市場頻頻推出新款手機及(iii)流動電話價格越來越容易為人接受。由於智能電話的技術創新及流動電話生產商之間的激烈競爭,香港流動電話之平均價格不斷下降,每部售價由2010年的約2600元降至2013年的約2400元。

收入電訊營辦商零售店為最普遍的流動電話分銷渠道,於2013年佔香港流動電話總銷售額的40.72%。該等零售店會提供手機折扣價,以吸引新客戶加入其流動服務資費計劃。電器店舖佔2013年香港流動電話總銷售額的38.82%,成為第二大分銷渠道。電器店舖通常透過舉辦促銷活動、廣告及於顧客購買產品時贈送禮品(如各種配件)的方式吸引顧客。品牌零售店(如Apple、Sony及Samsung)佔2013年香港流動電話總銷售額的約10.35%。由於香港人的購物習慣,網上店舖及其他分銷商合共佔總銷售額的餘下10.11%。

去年收入按流動電話的品牌對市場份額進行分析,三星排名第一,佔31.75%;其次為蘋果,佔29.2%。出人意表的是,聯想排名第三,佔9.25%。而另一韓國品牌LG排名第四,佔5.25%。至於諾基亞、索尼、宏達電分別排第五至七位,分別佔3.9%、3.18%以及2.97%。(網絡述聞編按:不知道聯想排名是不是搞錯了甚麼,感覺上不可能這麼高,自己從來未真正在香港見過其他人用聯想手機。)

利潤香港流動電話零售市場的特點為擁有眾多零售商,其中少數幾家規模較大,引領整個行業。豐澤、百老匯、蘇寧及中原為香港的四大流動電話零售商,分別佔市場份額約11.89%、9.70%、8.99%及4.33%。由於零售渠道多元化,流動電話零售市場相當分散,四大市場參與者合共佔據市場份額的34.91%。至於衛訊電訊及通訊無限,則無法獲得資料。慮到香港截至2013年12月31日止年度的流動電話總裝運單元為2661萬部,預計電訊數碼零售業務約130000部的流動電話銷量佔市場份額約為0.5%。

去年利潤年來,香港一直在發展全面及高效的資訊及通訊科技基礎設施,已使通訊及網絡服務取得快速發展。香港流動用戶數量已在過去十年內增長了一倍有餘,從2008年的11.4百萬增長至2013年的17.2百萬,複合年增長率為8.57%。預計此快速增長將繼續保持,至2018年將增至23.6百萬,複合年增長率預計為6.53%。流動用戶數佔香港總人口的比率同樣增長迅速,已自2008年的163.36%增至2013年的238.09%,使香港成為世界此比率最高的地區之一。

比較香港五大流動服務營辦商的用戶數目及收入,截至去年,香港移動通訊(CSL)用戶413萬,收入85.8億元;和記用戶330萬,收入93.6億元;數碼通用戶187萬,收入127.1億元;香港電訊用戶165萬,收入26.5億元;中國移動用戶110萬,收入方面無可用數據。(網絡述聞編按:嘩,數碼通與香港電訊用戶數量差不多,不過收入就高出五倍,李澤楷真係唔掂!不過香港電訊收購CSL後,競爭局面就完全不同了吧,變成和記+香港電訊,李嘉誠家族一家獨大,到時又要加價了……)至於香港移動通訊擁有60%權益的附屬公司及電訊數碼擁有40%權益的聯營公司新世界傳動網,目標定在中低端市場,資費計劃較其他競爭者提供的更為經濟實惠,提供有60元包月3G服務及1700分鐘本地通話時間的資費計劃;以及88元包月「4GLite」服務、下載速度為1Mbps及2500分鐘本地通話時間的資費計劃。該等計劃對於中低收入人群(包括退休人群及學生)而言相對經濟實惠及相對可以負擔。其去年用戶數目估計約60至90萬名,最佳估計68.24萬名,最佳估計68.24萬名。

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